退出家居龙头,阿里投资战线收缩
文/乐居财经杨凯越张丹
当阿里开始把投资目光投向家居的时候,曾有人把它称作“狼来了”。
曾经总市值高达8600亿美元的资本巨鳄,进入到家居市场,会搅起怎样的风云,很多人在观望,还有更多的人希望获得青睐。
面对5万亿家居市场,阿里曾野心勃勃,砸出超百亿,从自有的淘宝心选、极有家,再到战略投资的形式入股行业龙头居然之家和红星美凯龙。
阿里对于家居,规划宏大,其布局自线上到线下,形成联动。从营销、设计、施工、交付到售后,面面俱到,业内都在期待阿里能不能成为这个传统行业首位“寡头”,它开始收缩战线了。
正如当年一步一步的布局,如今阿里似乎也在一步一步的后退。其接连退出居然之家和红星美凯龙,每平每屋设计家也更名“居然设计家”,进一步强化了居然之家的“话语权”。
细算起来,从2010年,阿里的垂直平台家装馆正式上线到如今,阿里入局家居有14年。
2年投入超百亿
刚刚过去的7月底,一家名为“每平每屋设计家(北京)科技有限公司”变更其全称为居然设计家(北京)科技有限公司(以下简称“居然设计家”)。
从最早的居然设计家到阿里接手后的“躺平设计家”,再到每平每屋设计家,如今又重新启用“居然设计家”的名称,似乎代表着居然之家重掌设计家的“话语权”。
6年前的2018年,阿里以7.6亿获得居然设计家50.67%股权,通过转股及增资5.3亿元,总计持有60%股权,并在之后更名为“躺平设计家”。
这可以算得上是阿里最早对家居行业掷下重金。
2018年-2020年,是阿里快速跨界扩张的时期,有数据显示,这期间,阿里通过数千亿规模的投资并购,阿里巴巴构筑了10万亿市值的生态圈,其频繁涉足了大量软、硬件公司。而彼时,市值已达四万亿的家居行业,同样也是阿里的目标。
财大气粗的阿里入局家居后,动辄数亿甚至数十亿的巨资投入,不断震惊着整个行业。
除7亿入股居然设计家外,2018年2月,阿里及其关联投资方向居然之家投资54.53亿元,持有其15%的股份,双方宣布在卖场的数字化升级、会员系统的打通、商品数字化等方面进行合作。同年,阿里还斥资2500万美元投资“神工007”,公开资料显示,天猫和神工007计划将全面布局建材家居新零售,退出家居龙头,阿里投资战线收缩提供安装、维修、养护、翻新等一站式服务。
2019年1月,阿里又豪掷7亿投资智能门锁及安防品牌优点智能;2个月后,宣布战略投资家装后市场服务商匠多多,控股比例20%,成为实际控制人。又过了2个月,阿里直接“玩”了一把大的。当年5月15日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH)发布公告称,公司控股股东红星控股所发行的可交换公司债券(第一期),以43.594亿元人民币被阿里巴巴全额认购。
仅仅2年时间内,阿里在家居行业的投入就超过百亿。
从自己干转向入股投资
入股行业头部企业,其实是阿里的“下策”。
在更早的2010年,阿里入局家居市场,打的还是“自己干”的主意。2010年11月,淘宝商城在广东佛山主办“2010中国家装行业高峰论坛”,宣布新的垂直平台家装馆正式上线。但彼时,线上家居馆的接受度较低。次年,淘宝家装在北京四惠东开出了一家两万平米的家居体验店“爱蜂巢”,布局线下。
“爱蜂巢”仅仅只坚持不到一年。在2013年的,天猫试图绕过线下家居卖场做家居O2O,但遭到了卖场们的集体抵制,该项目也不了了之。到2015年,阿里还在积极尝试,推出家居家装电商平台“极有家”,集合家装设计、装修服务、家具商品购买的一站式家居垂直市场。
有数据显示,该项目到2018年,全年成交量超过3000亿元,但这也是“极有家”最后一次披露业绩数据。
自己干的艰难,阿里转向“砸钱”战略后,发展如何?
阿里入股之后,无论是头部卖场还是设计平台,都曾有过业绩增长期。红星美凯龙财报显示,2021年营业收入同比增长9%,归母净利润同比增长18.3%。同年,居然之家营业收入同比增长44.88%,净利润增长71.36%。匠多多在2021年末,已经与国内约8200家建材、辅料商建立合作,在2000个县市聚拢了约6.5万名服务工人,积累了约2000万个家庭用户。
发展都不算差,但阿里的身份始终更像个财务投资者。业内人士分析称:头部企业大部分都是原本就有着自己成熟的模式,而这些企业即使发展的越来越好,也无法给阿里的家居生态带来新的助力,改变原有的格局。
业务收缩
7月29日,红星美凯龙发布公告,称股东阿里巴巴(成都)软件技术有限公司通过大宗交易方式,将其持有的4252.7万股A股股份转让给其一致行动人杭州灏月企业管理有限公司。转让完成后,阿里软件不再持有红星美凯龙股份,持股比例降至0%。
而在去年的12月初,居然之家(000785.SZ)也曾公告,股东阿里网络进行存续分立,拟由分立后新设立主体杭州灏月承继其持有的居然之家股份。有消息显示,阿里网络此举是为了突出主业、非主业业务独立发展,各司其职。
不仅是针对家居。今年,阿里还连续减持小鹏汽车和快狗打车。今年3月,还有市场消息称,阿里巴巴将出售其持有的3085万份B站的美国存托凭证(ADR),预计筹集资金3.578亿美元。
公开数据显示,近年,阿里整体的投资节奏放缓明显。2018年,阿里系对外投资事件高达约170起;到2023年缩至仅约40起;2024年上半年,阿里系的对外投资仅不足10起。在内外压力之下,阿里主动对自身庞大的业务版图进行“瘦身”,进一步聚焦主业提升竞争力。
布局长达十余年,也曾频频使出“重拳”,砸进数百亿,阿里曾经对家居的野心很大,线上线下一手抓,从售前到售中、售后,家居行业的全生态链,阿里也均有布局,势要分走一块“大”蛋糕。
但近期的多番调整看来,阿里似乎也对5万亿的家居市场打起了退堂鼓。曾有业内人士分析称,阿里内部形成了天猫家装、淘宝极有家、每平每屋三条平行业务线,之间形成了一定的竞对关系和部分重叠,内卷严重,也很难发挥业务板块的优势。
聚焦在家装产业,该产业素来有服务链长的特性,从前端营销、设计,到后端施工、交付,再到长达数年的售后,每个环节都错综复杂。阿里砸金数百万,有的是将分散的产业整合起来,形成全方位的生态链的雄心壮志,但合作方可能对阿里只有资金和流量的需求、
期间,阿里也曾尝试过调整。2022年有消息传出,阿里试图将天猫家装、淘宝极有家、每平每屋三大业务将整体合并。但这并不算是个好时机,进入2022年后,随着房地产行业每况愈下,整个家居产业都进入较大的波动期,原有的家居巨头们也开始出现较大的业绩起伏,“外来者”们则面临着更大的挑战。或许阿里在家居的布局,还将一退再退。
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